Фродо надел Кольцо, и весь мир вокруг него погрузился в серую мглу. Резкий порыв холодного ветра ударил ему в лицо. Фродо обернулся, и сердце его сжалось от ужаса: к нему приближались призрачные силуэты дементоров, способные повергнуть в ужас все живое, высасывающие из него всю радость. Фродо зажмурился и услышал чужой, леденящий душу голос: "Ночной дозор! Всем выйти из Сумрака!"